上市公司半年报一出 ，不只是业绩成了焦点 ，外资的“口味 ”也随之曝光。作为观察国际资本风向的重要窗口，QFII最新的持仓名单 ，像是掀开了他们在A股的“投资底牌 ” 。
不论是手握重金的阿布扎比投资局 、科威特投资局 、新加坡政府投资公司等主权财富基金 ，还是高盛、大摩 、小摩 、巴克莱银行、瑞士联合银行集团等老牌华尔街巨头，都在二季度调整了仓位 。有人加码能源化工、先进制造，有人悄然退出部分消费和医药股 ，甚至还有资金上季度刚杀入 、这季度就转身离场。
业内人士感叹 ，这种调仓节奏，既像是在精准捕捉行情窗口 ，又像是在为下半年埋伏新的故事 。截至8月11日披露口径来看 ，QFII合计持有54只个股，总持仓2.93亿股 ，市值54.37亿元 ，外资对A股的兴趣并未减弱，只是板块偏好和持仓节奏 ，比以往更灵活 、更有策略性 。
中东主权基金悄悄调仓 ，这些A股被加码
在主权财富基金阵营里，阿布扎比投资局的触角铺得相对更广 ，当前披露口径显示共覆盖6只A股 ，合计持有6058.65万股，市值约19.18亿元。
具体来看，阿布扎比投资局在九号公司-WD的持仓为1218.37万股 ，对应市值约7.21亿元；海大集团持仓857.68万股 ，市值约5.03亿元；宏发股份持仓2211.85万股，市值约4.93亿元；东方雨虹持仓1666.11万股 ，市值约1.79亿元；移为通信持仓75.27万股 ，市值约979.26万元；浙江华业持仓29.38万股。
相较之下，科威特政府投资局在二季度的披露范围更聚焦 ，现阶段来看 ，仅持有东方雨虹3210.51万股，市值约3.44亿元 。新加坡政府投资公司选择了装备制造赛道的华明装备 ，持股982.57万股 ，市值约1.64亿元 。
加减仓方面，阿布扎比投资局也做了微调：东方雨虹本期小幅减去7.61万股 ，海大集团减少692.47万股 ，同期宏发股份与九号公司-WD分别增加537.30万股与211.99万股，新晋到移为通信的前十大流通股东中。科威特政府投资局在东方雨虹的持股上保持持平 。新加坡政府投资公司对华明装备的仓位做了收缩，本期减少374.39万股 。
业内人士评价称 ，主权资金的这轮操作更多体现为“在既定框架里的微调” ，保留长线逻辑的同时，为潜在的新配置腾挪空间。
外资大咖换股忙 ，谁在加仓谁在撤？
与主权财富基金的集中或分散持仓不同 ，其他外资机构在A股的布局呈现多元化特征 。
巴克莱银行有限公司的投资组合覆盖最广，当前披露口径显示共覆盖25只A股 。在金浦钛业上持有1229.17万股 ，市值约3404.79万元；在沃华医药上持有168.15万股 ，市值约961.82万元；在创新医疗上配置291.67万股，市值约4156.30万元。同时 ，组合中还分布着多只中小市值制造与材料个股 ，呈现出多点撒网的特征 。
摩根士丹利国际的布局位于中等覆盖面，当前披露的12只个股中 ，金浦钛业的持仓在460.08万股 ，市值约1274.41万元，博菲电气持仓9.83万股，市值约317.26万元 ，路畅科技持仓25.19万股 ，市值约599.25万元 。
摩根大通证券有限公司在12只个股上布阵，其中金浦钛业持有514.07万股 ，市值约1423.98万元 ，博菲电气持有12.50万股，市值约403.43万元。瑞士联合银行集团的持仓横跨19只A股 ，金浦钛业接近586.42万股 ，持有沃华医药237.41万股，日久光电则被持有210.07万股 。
高盛的两个主体则各有侧重：Goldman Sachs International在金浦钛业、创新医疗 、新天地上都有持仓 ，金浦钛业约432.17万股 ，创新医疗281.29万股，新天地57.45万股 。The Goldman Sachs Group, Inc.则在*ST双成 、金龙羽、德石股份 、华康洁净等个股上持有。
除此之外 ，其他机构也各自给出了清晰的持仓轮廓：法国巴黎银行新切入创新医疗；JANE STREET在同心传动上有布局；招商国际配置德宏股份233.88万股；安本在中宠股份上持有199.67万股 ，市值约1.24亿元；中信资管（香港）下的客户资金账户分散配置6只A股，合计持有约1020.69万股，市值约1.46亿元。
加减仓方面 ，巴克莱银行的动作更为频繁 ，在创新医疗与日久光电上增持，其中创新医疗增加85.11万股 ，日久光电增加53.77万股 ，同时巴克莱银行还新晋到金浦钛业 、沃华医药、辉煌科技等19只个股的前十大流通股东；整体看，巴克莱的新增覆盖面广 、单只增量多为中等规模 ，匹配其“多点开花 ”的组合风格 。
摩根士丹利国际则在沃华医药上做了方向明确的加法 ，增加28.19万股，对金浦钛业 、博菲电气、*ST双成 、路畅科技 、桂发祥、中宠股份、日久光电 、新天地 、新中港、鼎通科技等多只个股新晋成为前十大流通股东 。
摩根大通证券有限公司的组合里 ，禾盛新材出现了106.75万股的减持 ，同时在金浦钛业 、博菲电气 、雷柏科技、双一科技 、保立佳 、德石股份、飞沃科技 、华康洁净 、东安动力、鑫科材料与大湖股份等个股上呈现新晋状态。
高盛两个账户的风格差异也很直观：Goldman Sachs International对路畅科技增加40.90万股，且在金浦钛业 、创新医疗与新天地为新晋；The Goldman Sachs Group, Inc.在*ST双成 、金龙羽、德石股份与华康洁净上均为新晋 。
中信资管（香港）-客户资金的操作同样具有方向性 ，一方面在翔港科技上增加46.17万股 ，另一方面对迈克生物减少78.99万股，同时华源控股、南极光 、迪贝电气与新中港处于新晋位置 。
这些票被一起盯上了
从共同持仓的视角看，外资之间的“交集名单 ”更能显出共识的方向。截至目前披露口径 ，金浦钛业是二季度被最多机构同时持有的个股之一 ，目前合计有5家机构入列，合计持有3221.90万股 ，市值约8924.67万元 。此外还有浙江华业 ，前十大流通股中同样出现了5家外资机构 。
与之同样热度不低的，还有路畅科技与新天地 ，前者被4家机构共同持有 ，合计188.37万股，市值约4481.41万元；后者同样是4家机构共同持有 ，合计248.46万股 ，市值约3570.33万元。
东方雨虹则在“共识股”中以规模取胜，合计持有达9473.55万股 ，市值约10.17亿元 ，既出现于主权资金的组合里，也分布在多家国际资管的账户中 。
围绕医药 、材料与装备制造的中小盘标的也形成了共同持仓带：创新医疗合计持有748.66万股，市值约1.07亿元；日久光电合计持有565.63万股 ，市值约9700.59元；双一科技合计持有303.50万股 ，市值约7347.68万元；东安动力合计持有330.29万股，市值约4924.62万元 。
操作方向上 ，这份“交集名单”同样有迹可循。金浦钛业的前十大流通股中出现了5家新晋机构 ，包括巴克莱银行、瑞士联合银行集团 、摩根大通证券 、摩根士丹利国际以及Goldman Sachs International，显示该股在外资视角中的“入场点 ”属性较强 。
路畅科技的持仓结构也以新晋为主 ，该股的前十大流通股新出现了瑞士联合银行集团、巴克莱银行与摩根士丹利国际 ，而Goldman Sachs International在该股上进一步做了加法 。4家机构全部以新晋身份出现在新天地的前十大流通股中，分别是摩根士丹利国际 、瑞士联合银行集团 、巴克莱银行与Goldman Sachs International。
（文章来源：财联社）
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